유럽 미드마켓 사모펀드는 유럽 투자 생태계와 가치 사슬의 중요한 연결고리입니다. 이를 통해 중소기업은 전 세계적으로 경쟁하고 유럽이 직면한 많은 과제를 해결할 수 있는 견고한 기반을 마련하는 동시에 국가와 지역 사회에 성장과 번영을 가져올 수 있습니다. 사모펀드가 유럽 경제의 초석이라면 미드마켓은 이 중요한 부문을 지원하는 견고한 기반입니다.
사모펀드의 미드마켓 부문은 성장 잠재력이 높은 중소기업(SME)에 대한 투자를 말하며 일반적으로 회사당 1,500만~1억 5,000만 유로의 자본 투입이 필요합니다. 대규모 인수와 달리 미드마켓 사모펀드는 이미 설립되었지만 새로운 성장 단계에 도달하기 위해 전략적 투자와 운영 전문 지식이 필요한 비상장 기업을 확장하는 데 중점을 둡니다.
미드마켓 사모펀드는 결코 유럽에만 국한된 것이 아니지만, 유럽이 유일하게 잘하는 분야입니다. 성장하는 기업이 필요로 하는 것과 이를 제공하는 방법에 초점을 맞춘 경험이 풍부한 수많은 관리자들로 구성되어 있습니다. 대륙 전역에서 그들은 혁신으로 폭발적인 기업을 확장하여 기후 변화에 대처하고 의료에서 국방에 이르기까지 다양한 분야에서 더 큰 유럽 주권을 보장하는 솔루션을 만들고 상용화하도록 돕고 있습니다. 사모펀드는 유럽 시장에 영향을 미치는 최근의 혼란을 피할 수 없었습니다. 그러나 Invest Europe의 미드마켓(Mid-Market) 보고서에 따르면 2023년에 1,067개 미드마켓 기업에 350억 유로를 투자했으며 투자 규모는 팬데믹 이전 연도보다 여전히 높으며 10년 전 총 투자액의 약 두 배에 달합니다.
축소하면 유럽의 제조 및 서비스 백본에 대한 미드마켓의 지원이 배가됩니다. 펀드는 2019년부터 2023년까지 4,000개 이상의 기업에 2,150억 유로를 투자했습니다. 이는 전염병, 공급망 중단 및 지정학적 긴장을 극복하는 기업을 지원하는 동시에 새로운 시장 개척, 새로운 제품 및 서비스 개발, 다른 가치 창출 이니셔티브 중에서 ESG 모범 사례를 구현합니다.
유럽에 대한 Mid-Market의 지원은 비즈니스 및 전략적 의제를 훨씬 넘어서는 것입니다. Invest Europe 데이터에 따르면 Mid-Market 펀드는 시작부터 2023년 말까지 투자자에게 연간 16.90%의 수익을 제공했으며 이는 전년도보다 가속화되었습니다. 이 수치는 같은 기간 동안 MSCI 유럽 상장 주식 벤치마크가 창출한 연 7.15%를 훨씬 초과했으며 북미 동종 기업이 창출한 연 13.29% 수익률보다 훨씬 앞섰습니다. 이러한 수익은 연금 기금, 보험사 및 기타 장기 투자자에게 다시 흘러 퇴직 기금과 저축을 늘립니다. 유럽 미드마켓의 강점은 북미와 아시아로부터 상당한 투자 유입을 의미하는 동시에 유럽 최대 자본 풀이 유럽 성장에 기여한다는 것을 의미합니다.
강력한 사회적 수익도 있습니다. Mid-Market 사모펀드의 지원을 받는 기업은 2022년에 160,000개 이상의 순 신규 일자리를 추가했습니다. 이는 7.9%의 고용 증가에 해당하며, 이는 유럽 일자리 창출 총액인 2.0%의 거의 4배에 해당합니다. 이러한 일자리는 유럽 중심부의 기업에 추가되었습니다.
에너지 및 환경 부문에서 20% 더 많은 인력을 고용하고, ICT에서 15% 더 많은 인력을 고용하며, 유럽의 역동적인 핀테크에 힘입어 부문인 금융 및 보험 부문에서 10% 더 많은 인력을 채용했습니다.
성공은 성공을 낳고, 강력한 자금 조달 유산 덕분에 펀드는 2023년 말에 960억 유로의 건조 분말을 투자할 수 있었습니다. 이 수치는 10년 전 금액의 약 두 배입니다. 유럽의 변화와 발전을 촉진하는 동시에 사회적, 경제적 가치를 창출하는 기회입니다.
유럽이 경제적 불확실성을 헤쳐나가는 동안 미드마켓 사모펀드는 성장, 지속 가능성 및 경쟁력에 대한 EU의 야심찬 목표를 지속적으로 지원하는 탄력 있고 적응력이 뛰어난 힘으로 남아 있습니다. 모든 경제 상황 속에서도 Mid-Market 사모펀드는 더 나은 비즈니스를 구축하고, 지역 사회에 힘을 실어주며, 지속 가능한 주권 미래를 향한 유럽의 길을 강화하고 있습니다.
