구글은 1년 만에 TPU 구성 4개를 추가하며 엔비디아와의 반도체 전쟁에 본격 돌입한다. 이 회사는 민감한 데이터를 겨냥한 TPU 8tx와 메모리 집약적 로드를 위해 설계된 TPU 8i Max로 AI 프로세서 제품군을 확장했으며, 지금까지 유지해온 2년마다 1개의 케이던스와 비교하여 단일 세대에 4개의 변형을 통합했습니다.
작업의 핵심
- 동일한 세대의 4가지 구성. 훈련용 8t, 추론용 8i, 기밀 컴퓨팅용 8tx, 엄청난 메모리 압박이 있는 로드용 8i Max입니다.
- Bloomberg Intelligence는 2028년까지 TPU 매출이 1,350억 달러에 달할 것으로 예상합니다.. 관련 하드웨어와 소프트웨어를 추가하면 올해 추정치인 120억 개보다 11배 이상 늘어난 수치입니다.
- 모든 생산은 이미 고객에게 약속되었습니다. Apple, Meta 및 Oracle이 구매자 중 하나이며 Anthropic은 2028년에서 2031년 사이에 최대 1,500억 달러의 구매 옵션을 가지고 있습니다.
모든 것을 위한 하나의 칩에서 4개의 특수 칩까지: Google이 Nvidia에 대해 자랑하는 전환점
상업적 주장은 더 이상 원력이 아니라 전문화입니다. 지난 4월 Google Cloud Next에서 선보인 TPU 8t는 이전 세대보다 최대 2.7배 향상된 학습 성능을 제공합니다. 회사에서 관리하는 데이터에 따르면 추론에 초점을 맞춘 TPU 8i는 가격과 성능 간의 관계를 최대 80%까지 향상시킵니다. 단일 칩은 더 이상 모든 부하에 적합하지 않습니다..
Google의 칩 책임자인 Amin Vahdat는 Bloomberg 이전에 다음과 같은 논제를 요약했습니다. 미래는 전문화에 있으며 맞춤형 버전은 일반 부품보다 더 많은 가치를 제공합니다. 복제가 어려운 소프트웨어 생태계를 동반한 일반 플랫폼 위에 사업을 구축한 엔비디아 모델에 대한 직접적인 대응이다. 구조적인 차이점은 Google이 실리콘만 판매하는 것이 아니라 자체 클라우드 내에서 용량을 판매하며 이를 통해 Google Cloud TPU 제품군을 다년 서비스 및 계약으로 패키징할 수 있다는 것입니다.
두 초연은 특정 틈새 시장을 공격합니다. TPU 8tx는 8t 실리콘을 재사용하고 이를 5세대 AMD EPYC 프로세서와 결합하며 하드웨어 자체에 보호 기능을 추가하므로 처리되는 동안 데이터와 모델 가중치가 격리된 상태로 유지됩니다. 성능 저하가 거의 없이 8t에 비해 대기 시간을 최대 2배까지 줄이고, 클러스터 간 이동 없이 프라이빗 데이터로 모델을 조정할 수 있습니다. 반면 TPU 8i Max는 단일 패키지에 두 개의 칩을 쌓아 컴퓨팅, SRAM 메모리 및 대역폭을 두 배로 늘립니다.
기억의 벽과 대기자 명단: 2027년 누가 TPU를 살 수 있을까?
8i Max는 구조적으로 시작되는 병목 현상에 대응합니다. 수십 명의 AI 에이전트가 전체 코드 베이스 또는 몇 시간 분량의 비디오를 작업할 때 메모리 대역폭은 컴퓨팅 성능보다 더 많은 것을 제한합니다. Google은 새로운 패키지가 랙당 실리콘을 두 배로 늘려 동일한 데이터 센터 설치 공간에서 더 많은 칩과 더 많은 전력을 허용할 것이라고 주장합니다. 약물 발견, 복잡한 수학적 문제 해결 또는 프로그래밍과 같은 긴 컨텍스트 애플리케이션이 명시된 목표입니다.
다른 측면은 가용성입니다. Google은 정확한 가격이나 날짜를 공개하지 않았습니다. Vahdat는 2027년에 새로운 변형을 출시하는 것으로 제한합니다. 수요가 공급을 쉽게 초과한다는 사실이 드러났습니다. 마지막 결과 발표에서 회사는 제조된 모든 TPU가 이미 계약되었음을 인정했습니다. 메모리 부족과 제조 능력 부족은 비즈니스의 실제 속도를 나타냅니다..
Google은 가장 빠른 칩을 판매하기 위해 경쟁하는 것이 아니라 향후 10년 동안 AI가 요구할 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.
구매자 목록은 야망을 측정하는 데 사용됩니다. Apple, Meta 및 Oracle이 목록에 표시되며 Oracle은 클라우드 고객이 내년부터 TPU를 사용할 수 있다고 밝혔습니다. Bloomberg가 인용한 규제 문서에 따르면 Anthropic은 2028년에서 2031년 사이에 최대 1,500억 달러의 구매 옵션을 갖고 있으며 OpenAI도 이를 인수할 계획입니다. 이러한 전망으로 인해 2028년 TPU 매출(하드웨어 및 소프트웨어 포함)이 1,350억 달러를 초과할 것이라는 Bloomberg Intelligence의 예측은 더 이상 낙관적이지 않습니다. 수요는 더 이상 분석가의 가설이 아닙니다..
Broadcom, Marvell 및 슬라이드에 나타나지 않는 위험
내부 선례는 주의를 요한다. Google은 2년마다 새로운 TPU를 출시했으며 이번에는 동일한 세대에 4가지 구성을 넣었습니다. 이는 기술 성숙도보다는 경쟁이 시급하다는 신호입니다. Vahdat는 8tx 및 8i Max가 새로운 실리콘이 아니라 기존 부품을 재구성한 것임을 인정합니다. 처음부터 칩을 만들려면 수년간의 설계 및 제조가 필요하고 네트워크, 메모리 및 패키징은 몇 달 안에 조정됩니다. 속도는 리소그래피가 아닌 패키징에 의해 설정됩니다..
의존성이 있습니다. Google은 Broadcom을 넘어 공급업체 기반을 확장하고 Marvell과의 거래를 통합하고 있습니다. 이는 공급 위험을 줄이면서 설계에 대한 통제력을 약화시키는 조치입니다. 생산은 웨이퍼만큼 부족한 두 가지 자원인 파운드리 및 고대역폭 메모리의 용량에 묶여 있습니다. 생태계도 움직이고 있습니다. 두 명의 전직 TPU 엔지니어가 설립한 Tenspresso는 텐서 처리 장치에 대한 장기 컨텍스트 추론을 목표로 하고 있으며 OpenAI와 Anthropic은 사내 베테랑과 함께 자체 칩을 개발합니다. Bloomberg에 따르면 Tenspresso 칩의 설계는 최소 1년 남았습니다.
스페인 구매자에게 그 효과는 간접적이지만 실제적입니다. Google Cloud 또는 Oracle Cloud를 통해 용량을 임대하는 회사는 TPU를 구매하지 않습니다. 즉, 가용성을 구매하고 모든 생산이 약정된 상태에서 새로운 변종에 대한 액세스는 이전 계약에 따라 필터링됩니다.. 오라클이 2027년 일정을 충족한다면 스페인 기업은 처음으로 클라우드 제공업체를 바꾸지 않고도 GPU에 대한 진지한 대안을 갖게 될 것입니다. 이를 따르지 않으면 Nvidia가 계속해서 법안을 지시하게 됩니다.
이를 확인하기 위한 약속에는 날짜가 있습니다. 약속된 2027년 상용화와 회사가 일반적으로 전체 로드맵을 공개하는 차기 Google Cloud Next입니다. 우리는 각 주기에서 반복되는 패턴을 관찰합니다. Google은 제품을 제공하기 전에 발표하고 시장은 의도에 대해 보상합니다. 합리적인 질문은 TPU 8i Max가 Nvidia GPU보다 빠를지 여부가 아니라 얼마나 많은 장치를 만들 수 있는지, 자체 클라우드 외부에 어떤 가격으로 배치할 것인지입니다.
