SK하이닉스는 램 가격이 폭등하는 가운데 메모리를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 협상을 벌이고 있다.
작업의 핵심
- 그들은 오하이오에서 세 가지 제조 방식을 탐구합니다. 인텔 단지의 일부를 임대하고 대규모 클라우드를 갖춘 합작 투자 회사를 설립하는 등 기타 옵션이 테이블에 남아 있습니다.
- AI 열풍으로 RAM 가격이 더 비싸진다. 제조업체는 AI 프로세서용 HBM 메모리를 우선시하고 있으며 Apple은 이미 iPhone 17 칩에 대해 Samsung에 두 배의 비용을 지불했습니다.
- 인디애나는 산업계의 선례를 세웠습니다. SK하이닉스가 미국에 웨이퍼를 제조하지 않고 HBM 첨단 패키징 공장을 짓는다.
아이폰 메모리 공급을 둘러싼 전쟁
SK하이닉스는 삼성전자, 마이크론과 함께 애플에 메모리를 공급하고 있다. AI 인프라 지출은 메모리 공급에 압박을 가함 미국 및 전 세계 소비자 기기용. 제조업체는 AI 프로세서용 고대역폭 메모리(HBM)로 용량을 전환합니다.
지난 2월, Apple은 iPhone 17 생산을 위한 메모리 칩에 대해 Samsung에 두 배의 비용을 지불하기로 합의했습니다. 그런 다음 분석가 Ming-Chi Kuo는 Apple이 DRAM 부족으로 인해 2026년 하드웨어 출하 계획을 줄였으며 이로 인해 Mac Studio, Mac mini 및 MacBook Air에 영향을 미쳤다고 경고했습니다.
SK하이닉스가 미국 공장에서 어떤 종류의 메모리를 생산할지는 아직 확실하지 않습니다. 포트폴리오에는 휴대폰, 컴퓨터, 서버용 DRAM, NAND 플래시 스토리지, AI 프로세서용 HBM이 포함됩니다. 보고서는 또한 이 시설이 애플을 위한 메모리를 생산할 것인지 여부도 명확히 밝히지 않았습니다.
SK하이닉스는 이미 인디애나주 웨스트라피엣에 첨단 포장공장을 짓고 있다. 그곳에서는 미국 땅에서 웨이퍼를 제조하지 않고 한국에서 만든 DRAM 웨이퍼를 HBM으로 패키징할 것입니다.
병목 현상은 프로세서가 아니라 프로세서에 전원을 공급하는 메모리에 있습니다. 그리고 그 아시아 의존성은 바로 워싱턴이 깨고 싶어하는 것입니다.
아시아 가치 사슬의 전례 없는 산업 전환
SK하이닉스의 움직임이 적합하다 미국의 재산업화 전략. CHIPS법은 첨단 반도체 공장을 유치하기 위해 수십억 달러의 보조금을 동원했습니다. 인텔은 오하이오주에 본사를 두고 있어 대만과 한국에 대한 의존도를 줄이는 데 자연스러운 파트너가 되었습니다.
인텔 입장에서는 오하이오주 일부를 SK하이닉스에 넘겨주는 것이 안도감이 될 것이다. 오하이오 단지에 대한 공유 투자로 재무 위험 감소 아직 작동하지 않는 기능을 실제 용도로 제공합니다.
인텔과 유럽의 의존도가 위태로운 것은 무엇입니까?
도전의 규모는 글로벌합니다. 유럽연합과 스페인은 거의 전적으로 아시아 수입에 의존하고 있다. DRAM과 NAND 메모리의 데이터 센터 운영자나 전자 제조업체 모두 서구 공급 대안을 갖고 있지 않습니다. 2026년 애플이 겪고 있는 위기는 유럽 가치사슬에 대한 경고다.
물론 계획과 공장을 혼동하는 것은 바람직하지 않습니다. SK하이닉스와 인텔의 대화는 탐색적이다 그리고 오하이오에서 인텔의 기록이 지연되었습니다. 구속력 있는 계약이 체결될 때까지는 즉각적인 재정적 영향보다는 전략적 영향이 더 큽니다.
결과는 에너지 비용과 연방 및 주 보조금의 가용성이라는 두 가지 변수에 따라 달라집니다. 또한 대규모 클라우드 제공업체가 체인을 보호하기 위해 자체 역량에 자금을 조달하는지 여부도 마찬가지입니다. 2027년 말 이전에 계약이 종료되는 경우기억의 세계지도가 실질적으로 바뀔 것입니다.
