스마트 화장실로 세계적으로 유명한 TOTO는 1나노미터 칩 제조용 세라믹 부품 생산 규모를 확대하기 위해 4억 9,500만 달러 투자 계획을 발표했습니다. 이미 이익의 50% 이상을 반도체 사업에서 얻고 있는 이 회사는 AI에 대한 거침없는 수요에 맞서 핵심 공급업체로 자리매김하고 있다.
작업의 핵심
- 5년간 4억 9,500만 달러 투자 이미 기계가 풀가동 중인 오이타와 후쿠오카에 공장을 확장하고, 2027년 1월에 새로운 조리관을 건설할 예정이다.
- 세라믹 부품(e-척, 코팅 및 구조 부품)은 필수적입니다. 미래의 1nm 프로세서의 극한 리소그래피를 위해, 이것이 없으면 실리콘은 AI가 요구하는 수준으로 소형화될 수 없습니다.
- 칩 부문의 영업 이익은 270억 엔(1억 4600만 유로)에 이르렀습니다. 2026년 3월로 마감된 회계연도에는 전년 대비 32% 증가해 이미 주요 수입원이 됐다.
나노미터 전쟁: 왜 세라믹이 새로운 실리콘인가?
인공지능의 지배력을 위한 경쟁은 데이터센터에서만 벌어지는 것이 아닙니다. 재료과학으로 옮겨왔습니다. 1나노미터 칩을 제조하려면 고급 세라믹만이 제공할 수 있는 환경 및 클램핑 정밀도가 필요합니다. 웨이퍼 에칭 중에 e-척으로 알려진 세라믹 디스크는 원자층이 조각되는 동안 마이크로미터 안정성으로 실리콘을 고정합니다. 그것들이 없으면 리소그래피는 무너집니다.
TOTO는 고순도 세라믹 소성 기술을 바탕으로 위생용품 제조업체에서 반도체 분야의 핵심 기업으로 성장했습니다. 2020년 나카쓰 공장 자동화로 처리량이 60%에서 90%로 증가하고 배송 시간이 180일에서 40일로 단축되었습니다. ASML이나 Tokyo Electron과 같은 거대 기업에 맞서 입지를 강화합니다.
이 글에서 우리는 역설을 관찰합니다. 근접 센서와 자체 청소 기능이 있는 변기를 생산하는 동일한 능력이 이제 데이터 센터가 녹지 않도록 하는 능력입니다. 고대의 재료인 도자기는 다음 디지털 10년의 수호자가 됩니다.
더 적은 수의 화장실, 더 많은 데이터 센터: TOTO의 조용한 변화
일본 회사 이익의 절반 이상이 이미 칩 부품에서 나오며, 이는 2020년에 시작된 전략적 변화입니다. 지난 2월 최대 주주 중 하나인 팔리스터 캐피탈 펀드는 투명성이 부족하다고 비난했습니다. 이제 4억 9500만 달러의 투자가 답입니다. NAND 메모리를 포기하지 않고 로직 반도체로 회사 규모를 조정하는 5개년 계획입니다.
예측에 따르면 데이터 센터 및 HBM 셀에 대한 수요로 인해 세라믹 부문이 현 회계연도에 기록적인 숫자에 도달할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 계획에는 위험이 없는 것은 아닙니다. NAND 메모리는 이미 2023년에 붕괴를 겪었고 TOTO가 투자한 4억 9500만 달러를 회수하기 전에 반복될 수 있습니다.
더욱이 클라이언트 포트폴리오는 매우 작습니다. 리소그래피 장비 및 메모리를 생산하는 소수의 대규모 제조업체일 뿐입니다. 그 중 하나의 속도가 느려지면 심각한 타격이 될 수 있으므로 TOTO의 내기는 실제로 매우 정밀하고 현기증이 나는 플레이입니다.
변기부터 데이터 센터까지: 세계 최고의 변기를 만든 세라믹은 이제 칩 업계에서 가장 탐내는 재료가 되었습니다.
스페인 판: Castellón 세라믹이 나노미터로 도약할 수 있을까요?
이러한 초특수 세라믹 부품에 대한 유럽의 아시아 의존도는 거의 전적으로 높습니다. 카스테욘에 강력한 도자기 산업이 있는 스페인은 현재 활용하지 못하는 역사적인 기회에 직면해 있습니다. Porcelanosa와 같은 회사가 바닥 및 벽 타일 생산을 주도하는 반면, 고정밀 기술 세라믹은 국가 산업과는 거리가 멀습니다. PERTE 칩과 자금 유럽 칩법 고급 세라믹으로의 전환을 장려할 수 있지만 현재 구체적인 프로젝트는 없습니다.
TOTO의 투자는 기술 병목 현상에서 단일 공급업체에만 의존하는 위험을 상기시켜 줍니다. 유럽이 반도체 분야의 주권을 원한다면 TOTO와 같은 재료 제조업체를 유치하거나 더 나아가 자체 가치 사슬을 개발해야 합니다. 한편, 1970년대 세라믹 연구를 시작으로 1984년 반도체 사업부를 공식 출범시킨 일본 기업은 AI의 표지로 자리매김하고 있다. 그리고 그는 가장 예상치 못한 곳, 즉 화장실에서 그 일을 해냈습니다.
