Anthropic은 Claude를 위한 맞춤형 인공지능 칩을 설계 및 제조하기 위해 삼성과 협의 중이라고 The Information이 보도했습니다. OpenAI가 자체 ‘Jalapeño’ 칩을 선보인 지 불과 일주일 만에 이루어진 이번 조치는 Nvidia에 대한 의존도를 줄이고 공급망을 통제해야 하는 대규모 AI 연구소의 시급성을 확인시켜 줍니다.
작업의 핵심
- Anthropic은 다음 큰 도약을 위해 Nvidia로부터의 독립을 추구합니다. 삼성과의 협상을 통해 회사는 Google, Amazon 및 Tesla의 뒤를 이어 자체 실리콘을 보유하게 될 것입니다.
- OpenAI는 ‘Jalapeño’ 칩 출시로 결정을 가속화했습니다. Broadcom과 함께 개발한 맞춤형 추론 칩의 도입은 Anthropic이 뒤쳐지지 않도록 직접적인 압력을 가했습니다.
- 삼성은 Broadcom에 높은 전략적 가치를 지닌 가능한 비즈니스 라인을 확보했습니다. 한국 파운드리는 TSMC와의 경쟁에 맞서 맞춤형 칩 고객 기반을 확대할 Anthropic의 산업 파트너로 떠오르고 있습니다.
자체 실리콘 경쟁: 모든 거대 기업은 자체 칩을 원합니다.
인류 운동은 고립된 사례가 아닙니다. Google은 TPU를 개발했고 Amazon은 Trainium과 Graviton을 만들었으며 Meta는 자체 MTIA 칩을 출시했습니다. 업계에서는 제조 병목 현상으로 인해 수백만 달러 규모의 프로젝트가 마비될 수 있다는 사실을 내부화했습니다.자체 실리콘을 보유하는 것은 클라우드 인프라 비용을 줄이는 경쟁 우위이기도 합니다.
현재 Claude를 훈련하고 운영하기 위해 Google, Amazon 및 Nvidia의 칩에 의존하고 있는 Anthropic은 전략이 발전해야 함을 인식하고 있습니다. 목표는 현재 공급업체와의 관계를 끊는 것이 아니라 자율성을 부여하는 자체 다리를 추가하는 것입니다. 대유행 기간 동안 발생한 것처럼 Nvidia 장치에 대한 수요가 급증하거나 배송 시간이 다시 연장되는 경우.
삼성 요인: Nvidia 파트너에서 신흥 경쟁자로
삼성은 Nvidia의 AI GPU에 필요한 칩의 일부를 제조하면서 Nvidia의 전략적 파트너로 자리매김했습니다. 그러나 한국 회사는 그 이상을 열망하고 있습니다. 파운드리 사업은 제3자용 칩 생산에서 TSMC와 직접 경쟁합니다.맞춤형 칩에 대한 Anthropic과의 계약은 OpenAI가 ‘Jalapeño’를 위해 선택한 파트너인 Broadcom에 대한 입지를 강화할 것입니다.
삼성의 고급 리소그래피 기술 역량은 설계 및 제조 프로세스를 최적화하는 Nvidia와의 협력인 ‘AI Factory’와 같은 프로젝트의 혜택을 받습니다. 협상이 결실을 맺으면 동일한 인프라가 Anthropic 칩 서비스에 사용될 수 있습니다.매 분기가 중요한 부문의 마감일을 가속화합니다.
Anthropic의 움직임은 놀라운 일이 아닙니다. 단일 칩 공급업체에 대한 의존도가 실존적 위험이라는 점을 업계가 학습한 것은 논리적인 결과입니다.
Anthropic이 자체 제조와 관련된 문제
스페인에서는 2021년 반도체 위기가 비슷한 교훈을 남겼습니다. 자동차 산업은 칩 부족으로 생산 중단을 겪었고, 이로 인해 카탈로니아의 Wolfspeed와 같은 공장에 투자를 강요당했습니다. Anthropic은 훨씬 더 구체적인 부문과 아직 공개되지 않은 투자 청구서에도 불구하고 동일한 예방 논리를 적용합니다.
가장 큰 리스크는 TSMC가 독주하고 있는 첨단 노광 시장에서 삼성파운드리의 수요 충족 능력이다. 수율이 경쟁력이 없다면 Anthropic 칩의 생산 시간은 2027년 이후로 연장될 수 있습니다.OpenAI와의 경쟁이 더욱 치열해질 때입니다. Claude를 만든 회사는 대체가 아닌 다각화를 원하며 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 현재 스택에 대해 Google, Amazon 및 Nvidia와 계약을 유지하려고 합니다.
현재로서는 예비 협상 단계입니다. 그러나 징후는 분명합니다. AI를 위한 전쟁은 모델과 이를 실행하는 실리콘 모두에서 벌어지고 있습니다.
