카운터포인트에 따르면 2026년 3분기 스마트폰 판매량은 20% 감소해 2012년 이후 최악의 기록을 세웠다. 동시에 메모리 부족으로 인해 가격은 올해 현재까지 20% 더 상승했습니다. 음주 그리고 낸드.
불편한 계좌를 숨긴 쌍둥이 자리 : 거래량이 20% 감소하고 평균 가격이 20% 상승하면, 해당 부문의 매출은 거의 4% 감소하지 않습니다.. 업계는 돈을 잃지 않습니다. 당신은 고객을 잃고 있습니다.
작업의 핵심
- 단위 수가 적고 단위당 마진이 더 높습니다. 이 부문은 물량을 가격으로 교환하고 사용자 기반을 좁히는 동시에 글로벌 청구를 유지합니다.
- 위기 이후에는 낮은 범위가 돌아오지 않습니다. 카운터포인트는 2030년까지 200달러 미만의 휴대폰이 40% 감소할 것으로 예상합니다. 즉 연간 2억 3천만 대 이상 감소할 것입니다.
- 이미 비싼 사람이 승리합니다. Apple은 3분기에 점유율 22%를 초과했고 Xiaomi는 저가형 및 2차 시장을 축소한 후 30% 이상 하락했습니다.
더 적은 수의 터미널, 더 많은 마진이라는 절충안이 기사의 나머지 부분을 설명합니다. 그리고 이는 무엇보다도 가치 사슬의 어느 누구도 120유로짜리 휴대폰을 부활시키려고 서두르지 않는 이유를 설명합니다.
사라진 기억의 주인은 이제 AI 데이터센터입니다.
공급위기는 기상재해가 아니다. 모바일에 닿지 않는 메모리는 AI가 보관: 동일한 구성 요소가 입력 터미널보다 데이터 센터에서 훨씬 더 좋습니다. 컴퓨팅은 클라우드에 집중되어 있으며 가장 적은 돈을 가진 사람들의 주머니에서 나옵니다.
Counterpoint는 저렴한 단말기가 부족하면 자원이 부족한 국가에서 새로운 인터넷 사용자의 유입이 느려질 것이라고 경고합니다. 30년 동안 스마트폰은 역사상 가장 민주적인 컴퓨터였습니다. 이 민주화를 위한 비용은 이제 시장의 마지막 부분에서 지불되고 있습니다.
컨설팅 회사 자체에서는 공급 정상화를 몇 년 후에 내놓고 있습니다. 나쁜 분기는 아닙니다. 긴 주기입니다. 수년간 공급이 정상으로 돌아오지 않을 것그때쯤이면 카탈로그의 모양이 이미 변경되었을 것입니다.
메모리 부족은 지나갈 것입니다. 반면에 값싼 휴대폰을 포기한 것은 되돌릴 수 없습니다. 아무도 돌아올 계획에 서명하지 않았습니다.
배포가 중단되었습니다. 120유로 휴대폰에서 수리된 휴대폰까지
한 달 전에 Counterpoint가 발표한 예측은 제조업체를 걱정하게 할 것입니다. 2030년에는 약 12억 대의 휴대폰이 판매될 것이며 이는 2025년과 거의 동일합니다. 시장은 회복되고 있습니다. 그는 다른 출연진과 함께 그 일을 합니다.
200달러 미만 단말기는 40% 하락 연간 2억 3천만 개 이상의 단위 감소. 200달러 이상의 자산은 26% 성장할 것입니다. 150달러짜리 휴대폰을 구입한 사람이 300달러짜리 휴대폰으로 뛰어오르면 중급형 휴대폰이 성장할 것입니다. 평평하게 유지됩니다. 구매자 중 일부만이 범위 위로 이동합니다. 나머지는 단말기 수명을 연장하고, 수리된 단말기를 구입하거나, 일부 국가에서는 스마트폰이 아예 없는 상태로 남아 있습니다.
제조업체는 위기에 시달리는 동시에 이를 활용합니다. 샤오미, 저점 줄인 뒤 30% 이상 하락고급형인 18 시리즈, 접이식 장치 및 XRING O3 칩에 야망을 집중하고 있습니다. 값싼 휴대폰은 관성에 의해 카탈로그에 남아 있었습니다. 이제 당신은 그것을 놓아줄 변명의 여지가 있습니다. Oppo는 Realme 및 OnePlus와 운영을 통합하고 공급을 더 높은 마진 모델로 전환했습니다. 대위법은 이를 눈에 띄게 절제된 표현으로 요약합니다. 즉 ‘비전략적’ 존재를 유지하려는 의지가 덜하다는 것입니다.
누가 이기든 상업적인 장점 때문에 그렇게 하는 것은 아닙니다. 애플, 3분기 처음으로 점유율 20% 돌파1년 전보다 판매량이 적은 iPhone에도 불구하고 22%를 기록했습니다. 판매량은 적지만 무게는 더 나갑니다. 이미 존재했던 자에게 보상을 주는 위기 프리미엄 중립적이지 않습니다.
스페인, 출입구가 없는 출입구 시장
스페인에서는 이 현상에 대해 나름의 해석이 있습니다. 수년 동안 운영 보조금을 받는 동안 Movistar, Vodafone 및 Orange는 등록을 확보하기 위해 단말기를 나눠주었습니다. 그런 관행이 사라지자 시장은 언락폰과 24개월 파이낸싱을 중심으로 재편됐다. 출입문은 120~180유로 사이의 모바일이었습니다.현재 닫혀 있는 세그먼트일 뿐입니다.
Xiaomi는 지난 10년 동안 스페인 시장을 정확히 해당 범위로 이끌어 왔습니다. 글로벌 매출의 30% 이상 삭감은 회사의 대차대조표에 남아 있지 않습니다. 이는 낮은 범위의 볼륨으로 살아가는 유통업체, 가전제품 체인 및 운영 매장에 영향을 미칩니다. 자연적인 교체품인 수리된 제품은 단위당 마진이 적고 동일한 액세서리, 보험 및 애프터 서비스를 제공하지 않습니다.
스페인 시장의 위험은 휴대폰 가격이 더 비싸기 때문이 아니라 오히려 집중화에 있습니다. 위험은 가격이 아니라 사업의 집중이다 두 브랜드에서. 청구서의 대부분이 Apple과 Samsung으로 이동하면 소비자가 갱신할 수 있는 가처분 소득이 적어지는 순간 가격 경쟁이 약화됩니다. 그리고 더 이상 보조금을 지급하지 않는 사업자들은 값싼 갱신이라는 상업적 주장을 잃게 됩니다.
우리는 또한 유지해야 할 모순을 관찰합니다. AI 데이터 센터에 수백만 달러의 투자를 유치하기 위해 협상하고 있는 스페인은 이러한 시설이 흡수하고 원자재 없이 경제적인 모바일 시장을 떠나는 구성 요소를 놓고 경쟁하고 있습니다. 동일한 웨이퍼가 클라우드와 저렴한 모바일을 지원합니다.배포는 사용자 수가 아닌 기가바이트당 가격으로 결정됩니다.
문제는 더 이상 RAM 가격이 언제 떨어지느냐가 아닙니다. 문제는 누군가가 120유로짜리 모바일을 다시 제조할 것인지 여부입니다. 더 이상 누구도 그렇게 할 동기가 없습니다. 이를 검증하기 위한 다음 약속은 2027년 1분기 카운터포인트 보고서가 될 것이며, 여기서 중급이 격차의 일부를 회복하는지 또는 재조정된 것이 확실히 인수되는지 확인할 수 있습니다.
